全面禁光刻机和先进技术！美国联手荷兰扩展对华芯片出口约束，本年我国已“扫货”250亿美金｜硅基国际

跟着美国政府联手其他国家收紧出口操控方针，我国企业进口光刻机等半导体设备正面对越来越大的困难。

当地时刻9月5日，美国商务部部属的工业与安全局（BIS）发布公告，出于“国家安全和交际方针”的考虑，更新量子核算、半导体制作和其他先进技能的操控方针清单，合计133页，这进一步加强了美国对华量子核算、半导体制作等科技出口约束，触及量子核算机及其相关设备、先进半导体设备必需的东西和设备、GAAFET（3nm及以内芯片制作工艺）技能以及增材制作项目等。

BIS表明，此份文件规矩自2024年9月6日起收效。

美国BIS副局长艾伦·埃斯特维兹（Alan Estevez）表明，此次举动保证美国出口操控与快速展开的技能坚持同步，也保证了美国与世界同伴协作时，出口操控愈加有用。

随后，荷兰政府也“对齐”美国出口操控方针，施行一切的光刻机出口批阅。9月6日，荷兰光刻机龙头ASML（阿斯麦）对钛媒体App展现一份声明中回应：

“荷兰政府于今天发布了有关滋润式 DUV（深紫外）光刻设备出口的最新答应证要求。ASML以为，这项新要求将使出口答应证的发放方法更和谐一致。依据更新后的答应证发放要求以及美国《出口管理条例》第734部分的第4.(a).(3)节的规矩，ASML将需求向荷兰政府而非美国政府请求 TWINSCAN NXT:1970i 和 1980i 类型滋润式DUV光刻体系的出口答应证。之前，荷兰政府现已开端对 TWINSCAN NXT:2000i 及后续推出的滋润式光刻体系施行出口答应证要求。ASML EUV 光刻体系的出售也遭到出口答应证要求的约束。荷兰政府发布的最新答应证要求将于 2024 年 9 月 7 日收效。因为这是一项流程性改变，ASML估计该公告不会对咱们 2024 年的成绩预期或 2022 年 11 月出资者日上发布的公司长时刻远景发生严峻影响。”

换句话说，未来，假如由美国政府和荷兰政府一同批阅的话，ASML的先进EUV（极紫外）、部分DUV光刻机设备都不太可能向我国出售了。

针对上述音讯，我国交际部发言人毛宁9月6日表明，中方一向对立美国将经贸科技问题政治化、兵器化。咱们以为，对正常的技能协作和经贸来往人为地设置障碍，违反商场经济准则，打乱全球产供链安稳，不符合任何一方的利益。

9月8日，我国商务部新闻发言人就此表明，中方注意到相关状况。近来，中荷两边就半导体出口操控问题展开了多层级、多频次的沟通商量。荷方在2023年半导体出口操控办法的基础上，进一步扩展对光刻机的操控规模，中方对此表明不满。近年来，美国为保护本身全球霸权，不断泛化国家安全概念，钳制单个国家加严半导体及设备出口操控办法，严峻威胁全球半导体工业链供给链安稳，严峻危害相关国家和企业正当权益，中方对此坚决对立。荷方应从保护世界经贸规矩及中荷经贸协作全局动身，尊重商场准则和契约精力，防止有关办法阻止两国半导体职业正常协作和展开，不乱用出口操控办法，实在保护中荷企业和两边一同利益，保护全球半导体工业链供给链安稳。

再加码！美国政府不只更新操控新规，还让荷兰“对齐”出口约束

本来预期在10月美国BIS更新的 AI 半导体出口操控规矩，忽然提早一个多月快速落地施行。

9月5日，美国商务部BIS更新出口操控规矩，赶紧对量子核算和半导体制作设备等关键技能的出口操控。美国商务部表明，该部正在全球规模内对量子核算机和制作先进半导体设备所需的机器等特定类型的产品施行出口约束，可是对日本等采纳相似办法的国家破例。

BIS在“商务操控清单”文件中添加和修订了出口操控物项的分类编号 (ECCNs)，对半导体制作设备、量子核算机技能及其相关设备、增材制作设备、GAAFET技能、量子核算特定资料和电子组件、以及软件和特定半导体制作与量子核算设备开发的技能，相关物项均进行全球规模内的出口操控。

依据文件，触及物项包含2B910（增材制作设备），2D910（增材制作设备的“软件”），3A901（电子组件），3A904（低温冷却体系）、3B001（半导体制作设备），3B903（扫描电子显微镜），3B904（低温晶圆勘探设备），3C907、3C908、3C909（特定资料），3D901、3D907（量子核算相关的“软件”），3E901、3E905（量子核算和GAAFET技能的“技能”），4A906（量子核算机及相关组件），4D906（量子核算机相关组件的“软件”）。4E906（量子核算机相关组件的“技能”），这些都会归入新的BIS批阅获准傍边。

一同，BIS 还新增了 “国家安全” 和 “区域安稳” 两项全球答应证要求，从美国出口这些物项到全球一切国家都需求向美国请求答应。具体来说，对参加了瓦森纳出口操控协议国家，准则上答应出口，而对美国指定的 “国家安全” 相关国家或 “兵器禁运国家”，例如我国，则是假定回绝出口，关于其他国家，则是一事一议的准则。

进一步，BIS 为 “情投意合” 的国家供给了豁免，即 “答应证豁免的出口操控”(IEC) 机制，各国假如施行和美国等效的出口操控，满意了 IEC 的要求，那么美国将豁免对这些国家的出口答应要求。现在，意大利、英国、澳大利亚、加拿大、日本、西班牙、法国和德国等8个国家的20个物项将有特别的答应豁免权。

值得注意的是BIS文件中说到关于GAAFET（全环栅晶体管）部分，这将影响国内 GPU/AI 芯片研制和量产。

现实上，GAAFET是一种先进半导体制作技能，用于制作更小、更高效的晶体管，现在大体能够制作4nm、3nm、2nm以及1nm芯片产品。当时触及此技能的上中游工业链首要包含全球两大晶圆代工龙头（三星、台积电），三大EDA龙头（Synopsys新思科技、Cadence楷登科技、以及西门子EDA），这些公司均把握此技能，而苹果、英伟达等企业都正在量产依据GAAFET的芯片。而文件中指出，BIS正在对触及GAAFET技能的某些项目施行出口操控，以保护国家安全和交际方针利益。

不只更新了操控新规，同一时刻，美国政府还让荷兰“对齐”出口约束。

9月6日，荷兰政府发布有关滋润式 DUV光刻设备出口的最新答应证要求，首要触及荷兰光刻机龙头ASML的产品，估计该限令将于9月7日收效。

对此，荷兰交易部长雷内特·克莱弗（Reinette Klever)表明：“这一决议是为了咱们的安全。咱们以为，因为技能的前进，这些特定出产设备的出口存在更多的安全危险，尤其是在当时地缘政治环境的布景之下。”

此前，荷兰辅弼肖夫（Dick Schoof）表明，荷兰政府在决议进一步收紧ASML设备对华出口规矩时，将考虑到该公司的经济利益。

“咱们正在进行商洽，杰出的商洽，咱们也在特别注重ASML的经济利益，这些利益需求与其他危险进行权衡，而经济利益是极端重要的”。肖夫弥补说，“对荷兰来说，ASML是一个极端重要的立异企业，在任何状况下都不应遭到影响，因为这将危害ASML的全球位置”。

知情人士称，肖夫领导的荷兰政府很可能不会在ASML某些在华修理和供给备件的答应证于2024年末到期后为其续期，估计将触及ASML的尖端DUV（深紫外）光刻机。对此肖夫不予置评。

实际上，在美国的压力下，荷兰政府从未答应ASML向我国客户出口其最先进的EUV设备，并从2023年9月开端要求NXT:2000系列及更好的DUV设备需求出口答应。2023年10月，美国单方面开端约束ASML 1970i和1980i东西的出货。

ASML已正告我国客户，从2024年起不预期再交给这些设备。

据财新，金杜律师事务所合规业务部交易法合伙人戴梦皓表明，美国新增的这批全球操控物项在之前几轮对我国的操控中现已根本掩盖到了，因而本次美国的新方针对我国工业的新影响不大。可是，这样的新规利于美国未来进一步收紧出口操控，对日本和荷兰等半导体资料和设备出产国施加更大压力。

总结看，此次BIS文件首要触及量子核算的全工业链体系，也便是美国政府期望全面约束我国展开量子核算技能，一同，经过与荷兰、日本“对齐”出口操控方法，美国芯片工业链全面隔绝我国获取海外先进制程芯片所需的设备、资料等。

一位EDA职业人士向钛媒体App泄漏，现在EDA三巨子现已约束国内规划企业的GAAFET IP和EDA软件收购，因而，此轮操控关于国内EDA方面影响有限，但长时刻来看，我国企业很难再具有研制先进制程芯片的EDA软件。

“咱们本来就对放宽半导体出口没什么期待了。”上述人士称。

ASML CEO：美国对华出口操控更像是“出于经济动机”

光刻机龙头关于美国出口操控表达对立定见。

据观察者网，9月4日，ASML公司首席执行官克里斯托夫·富凯（Christophe Fouquet）当天在纽约花旗银行的会议上表明，跟着时刻推移，美国以“国家安全”之名施行的对华出口操控变得更像是“出于经济动机”。

“要证明这事关国家安全，越来越难了。”富凯猜测，未来对立美国操控的声响将越来越多。“很可能会有更大的约束压力，但一同也会呈现更多对立声”，在富凯看来，企业期望能到达一个平衡，因为经商需求“一点确定性，一点安稳性”。

ASML现任CEO Christophe Fouquet

本年4月，富凯从彼得·温宁克手中接棒，成为ASML的掌舵人。早前富凯对日经新闻表明，他不信任ASML能做到脱钩，全球半导体供给链脱钩“极端困难且极端贵重”，任何一个国家都很难独立树立芯片工业。

富凯的上一任温宁克卸职后也屡次揭露表达了对美国出口操控的对立，以为美国的出口操控反而会促进我国更努力地追逐。本年7月初，温宁克表达了与富凯相似的观念，美国对华发起的芯片战是依据意识形态的而非现实，他估计美国对我国的故意镇压将持续下去。

我国是ASML全球第三大商场，有音讯称，ASML在我国约占其现在积压订单的20%。ASML此前有泄漏，到2023年末，ASML 在我国的光刻机加上量测的机台装机量挨近1400台。

早在2018年，就有报导称，美国向荷兰政府施压，要求ASML中止向我国出口先进光刻机。近几年，美国更是将出口操控直接摆在台面上，以“国家安全”为由，不断收紧对华芯片出口操控办法。上一年10月，美国单方面发布暂时终究规矩，约束ASML对华出口部分中端DUV机器。

2024年1月，在ASML的财报会上，较NXT1980i更落后的NXT1970i也清晰不能卖给我国。ASML CFO Roger Dassen表明，少部分我国晶圆厂无法获得NXT：1970i和NXT：1980i两个类型光刻体系的出口答应。ASML此前就曾表明NXT：1980i无法出口给部分我国晶圆厂，而NXT：1970i无法出口给我国是初次揭露提出。

依据ASML出资者沟通文件显现，NXT：1970i初次出货的时刻是2013年，是2016年初次出货的NXT：1980i的上一代产品，两者对准精度（Matched Machine Overlay）分别为3.5nm和2.5nm，每小时晶圆产能分别为275片和最高达330片。现在我国晶圆厂只能从ASML购得2013年初次出货的NXT：1965Ci类型光刻体系，其对准精度为4.5nm，每小时晶圆产能最高为275片。

现在，跟着美国政府联手荷兰、日本等国不断收紧对华芯片出口操控办法，我国芯片工业链将面对更严峻的应战。

关于美国新的出口操控办法，我国交际部发言人曾屡次表明，中方一向对立美国泛化国家安全概念，以各种托言钳制其他国家搞对华科技封闭。半导体是高度全球化的工业，在各国经济深度交融的布景下，美方有关蛮横、霸凌行径严峻违反世界交易规矩，严峻破坏全球半导体工业格式，严峻冲击世界工业链供给链的安全和安稳，必将自作自受。

环球时报在此前社评‘“小院高墙’倒逼世界‘去美国化’”文章中指出，美国不断晋级对华出口操控，旨在遏止我国在高科技范畴的展开气势，坚持美国在全球科技工业链中的领导位置。这种做法严峻搅扰全球芯片产供链次序。美国经过所谓“芯片交际”，与盟友树立严密的半导体供给链协作，企图构建一个扫除我国的高科技工业范畴世界联盟。可是，全球芯片工业链深度绑定，想人为发明一个没有我国的世界，仅仅一种政治狂想。美国要求盟友国家收紧对我国芯片制作设备的保护服务，这对包含ASML、东京电子等在内的关键设备供货商以及英特尔、高通、英伟达等美国芯片企业发生了直接影响。芯片工业是全球高科技工业链中的关键环节，其安稳性直接关系到电子产品的出产和立异。美国对我国的遏止镇压，损伤的是全球，更是会损伤它自己。

注重本乡芯片，我国大陆上半年扫货250亿美元逾越美韩台总和

站在职业视点来看，近两年美国商务部不断晋级对华芯片出口约束下，我国芯片工业链一面加大研制和国产化力度，加快芯片本乡化出产；另一面则添加设备开销，赶紧关于设备的进出口和二手收购。

据观察者网引述世界半导体设备与资料协会（SEMI）的数据显现，本年前6个月，我国大陆在芯片制作东西上的开销到达创纪录的250亿美元，且在7月份坚持了微弱的开销气势，超过了美国、韩国和台湾区域的总和，估计全年总开销将到达500亿美元，有望再次改写年度纪录。

报导称，跟着我国正在大力推进芯片供给本乡化，全球经济放缓之际，我国大陆是仅有一个芯片制作设备开销同比持续添加的区域。

SEMI陈述还显现，2024年第二季度，全球半导体设备出货金额同比增加4%，到达268亿美元，同期环比微幅增加1%。其间，我国大陆本年第二季度半导体设备出货金额122.1亿美元，同比大增62%。

SEMI总裁兼首席执行官阿吉特·马诺查（Ajit Manocha）表明：“2024年上半年，全球半导体设备出货总额为532亿美元，反映了迄今为止整个职业的健康状况。在战略出资的推进下，半导体设备商场现已康复增加，以支撑对先进技能的持续微弱需求，各个区域也在致力于加强其芯片制作生态体系。”

我国海关总署上月发布统计数据显现，2024年1-7月，我国半导体设备进口再立异高，进口半导体制作设备3.6万台，比较上一年添加了17.1%，金额达1638.6亿元，同比增加51.5%。同期，我国的半导体进口量也在持续扩展，二极管及相似半导体器材进口总量为2859亿个，同比增加12.4%，价值达964亿元，集成电路进口总量为3081亿片，同比增加14.5%，价值15067亿元。

SEMI商场情报高档主管曾瑞榆（Clark Tseng）指出：“咱们看到我国持续为其新的老练制程节点（Mature Node）芯片制作设备购买一切设备。对潜在的进一步约束（出口操控）的忧虑，也促进他们提早购买更多设备。”他还表明，我国在芯片出产设备上的创纪录出资，不仅仅由中芯世界等芯片制作商推进的，也得益于中小芯片制作商的增加气势。至少有十多家二级芯片制作商也在活跃购买新东西。这一同推进了我国的全体开销。

据世界半导体工业协会（SEMI）猜测，2024年全球芯片制作设备出售额将到达1090亿美元，其间我国估计将占三成以上，是最大的商场。

因为商场对存储芯片的需求复苏和对 AI 相关芯片的需求激增，全球半导体工业将复苏增加20%左右，“咱们估计2025年将再增加20%。”曾瑞榆说。

另据WSTS数据猜测，2024年，全球半导体职业年出售额将增加 16.0%，2025 年将增加 12.5%，远超出此前预期。

本年7月，我国半导体职业协会理事长陈南翔表明，曩昔，我国在展开集成电路的进程中走了许多的弯路。而我国现在需求的是一种工业，需求立异的工业、立异的服务以及立异的商业形式，然后转变为最经济的商业价值，这是两种彻底不同的途径。

“咱们在花了很长一段时刻的探索之后，我国无论是从方针的主导者仍是工业利益的相关方，都理解了什么样的方法是促进工业展开的最佳形式。虽然不能说咱们现已找到了工业展开的最佳形式，可是最起码，咱们现已知道了什么样的形式是注定要失利的，阅历了很长时刻的试错后，现在咱们能够信任在未来集成电路工业的展开中必定正孕育着一个巨大的成功形式，我们一同拭目而待。”陈南翔称。

陈南翔猜测，在摩尔定律不再见效的一同，我国将获益于新的封装技能。凭仗在使用和封装技能方面的优势，虽然我国芯片工业现在还没有到达爆发式增加，但那一天终究会到来，我国的芯片工业将在3至5年内完成“爆破式增加”，为我国战胜美国的技能约束拓荒路途。

（本文首发于钛媒体App，作者｜林志佳，修改｜胡润峰）